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傳家寶信託

與其贈與,不如信託
架構簡單,彈性給付

何謂「傳家寶信託」

客戶一次或分次將金錢移轉予本行,本行依信託契約本旨﹝如:資產保護、安養照顧、防止詐騙、子女教育﹞,及客戶之指示管理運用信託財產,並交付生活、醫療、教育等費用,以達照顧自己或欲照顧之特定人之意旨。


「傳家寶信託」的好處

  • 信託財產受到妥善保護。
  • 事先約定信託財產分配方式﹝如:生活、醫療等費用﹞,對於高齡者或欲照顧之特定對象有資產保護、安養照顧、防止詐騙之功能。
  • 父母親對贈與給子女之財產仍保有財產掌控權,並可增設條件式給付,以鼓勵子女努力上進,透過信託累積子女教育及成家立業之財源。

「傳家寶信託」的特色

  • 架構簡單,輕鬆成立信託。
  • 收費便宜,成立信託時僅收取信託手續費;未分配信託財產前『完全不收取』任何信託管理費。

傳家之寶-「傳家寶信託」

  • 資產保護,安養照顧

    有資產保護、安養照顧、防止詐騙需求之高齡者或特定對象,將金錢移轉至信託專戶,由銀行支付生活、醫療、教育等費用,以達資產保護、安養照顧之目的。

    傳家寶信託流程圖


  • 與其贈與,不如信託

    父母親一次或分次將金錢移轉至信託專戶,為子女累積基金,有效避免直接贈與子女後,子女管理不善或成年後整筆提領之風險,輕鬆達成資產移轉及保護之目的。

    傳家寶信託流程圖

  • 架構簡單,彈性給付

    信託架構單純,信財產均存放於存款,客戶更可彈性設定給付條件,當約定之給付條件發生時,信託給付機制即可馬上啟動。

歡迎致電專人或洽各分行理財人員了解更多細節

  • 專人服務專線:(02)2356-8111轉信託規劃組
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