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銀行資訊
2023/01/17
2023/01/17

跨足國際債市場 上海商銀共同主辦承銷4,500萬美元國際債

  期望台灣國際債市場逐漸走出低潮,今年(2023)開年在缺少壽險資金挹注,國際板債券改由銀行、證券等業者挑大樑。在首批掛牌的案件,渣打銀行美金4,500萬元國際債的發行金額最大,而三家共同主辦的承銷銀行當中,最令人耳目一新的當屬上海商銀(5876-TW)。

  本次渣打銀行美金4,500萬元國際債,於1/18發行,年期10年,票面年利率6%。另外二家共同主辦是市場老面孔的渣打銀行(台灣)及台北富邦銀行,而市場新兵的上海商銀承銷美元2,000萬元為三家中最大金額,且擔任次級報價及造市的流動量提供者。除了渣打銀行美元國際債外,同日(1/18)掛牌的法國興業澳幣4,400萬元國際債,也看見上海商銀共同主辦承銷的身影。一日雙主辦,充分展現上海商銀跨足國際債市場的企圖心。

  不只如此,上海商銀從去年下半年開始,對交易室業務進行一連串的功能調整、軟硬體的提升及產品多樣化的精進。從海內外交易室新組織的規劃、交易及風控的前中後系統的專案啟動、與彭博(Bloomberg)簽署合作備忘錄(MOU)等各項里程碑,到上周(1/11)該行完成發行第一檔境內掛牌的外幣結構型金融債券(美金2,000萬元)的募集與發行,搭配該行已取得的財管2.0執照,由交易室自行設計商品及避險,再銷售給高資產客戶,最終獲得數倍的超額認購。

  展望2023年,上海商銀在金融市場業務的專案、規劃、系統、交易、產品,都將更進一步推動及發展,以全新之姿,迎接來年搬遷回鑽石造型的新總行大樓,並展現下一個百年風華。