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共同基金篇

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Q5:請問對帳單之寄送方式為何?
Q6:請問貴行之信託業務紛爭處理程序為何?


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基金扣扣樂方案就是只要您透過本行定期定額扣款投資國內外基金,每筆(同一憑證號碼)基金立可享受超值優惠折扣,投資越久,手續費就越便宜哦!!最低可以享受3.8折優惠!優惠的計算方式如下:

 
國內外基金定期定額加值升級方案
1.累計扣款1-10(含)次,7.5折
2.累計扣款11-20(含)次,7折
3.累計扣款21-30(含)次,6.5折
4.累計扣款31-40(含)次以上,6折
5.累計扣款41-50(含)次以上,5.5折
6.累計扣款51-60(含)次以上,5折
7.累計扣款61(含)次以上,3.8折
  註:
1.若原已享有優惠折扣者,適用所有優惠中最低之折扣,不重複計算。如:原已適用終身
八折優惠,現已定期定額投資國外共同基金23次,適用 「基金扣扣樂」65 折優惠,其所適用之優惠折扣則為65折。
2.前以信用卡扣款者(目前本行已停止受理新申請)及行員不適用本專案;信用卡另依本行信用卡紅利積點辦法優惠。
 
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* 請您攜帶身分證及原留印鑑親洽任一分行辦理電子銀行基金下單服務約定及設定密碼
 
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網路辦理 親臨櫃台辦理
因系統於每日曆日上午05:30~上午06:40及營業日下午03:15~下午05:00進行系統轉換而暫時停止提供服務(但贖回交易於前述營業日期間內不受限制),其他時間均照常服務。但外幣信託單筆投資服務時間為銀行營業日上午09:00~下午03:15,外幣信託定期定額約定/修改/回贖除上述兩時段暫停服務,另於營業日20:10-21:10因系統進行轉換而暫時停止提供服務,其他時間均照常服務。 營業日週一至週五9:00~15:00
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* 凡信託金額累積達新台幣伍萬元(含)以上或前月有交易者,本行將於每月月初寄送「客戶對帳單」,餘則每季寄送一次。
 
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本行除了郵寄書面對帳單之外,另提供「電子對帳單服務」

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欲變更為僅收受電子對帳單之客戶,可透過以下方式申請,異動完成後,本行未來將僅以E-mail寄送對帳單,不再寄發書面對帳單,以維環保:

  1. 請至各地分行填寫變更申請書。
  2. 請由網路銀行中點選「其他服務」->「電子帳單及通知服務」進行設定。
  3. 請洽本行電話客服中心:02-2552-3111、0800-003-111申請。
  4. 請填寫書面對帳單背面申請變更並郵寄至本行信託部(100台北市仁愛路二段16號2樓 上海商業儲蓄銀行信託部 收)
 
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上海商業儲蓄銀行信託業務紛爭處理程序如下:﹙信託部 94.06.15 修訂﹚

 


第一條 ﹙訂定依據﹚
本紛爭處理程序依據中華民國信託業商業同業公會(以下稱信託公會)所定信託業應負之義務及相關行為規範第四十七條訂定之。

 

第二條 ﹙訂定目的﹚
為保護委託人及受益人權益,有效處理其對本行信託業務服務之申訴,並提昇處理服務爭議事件之成效。

 

第三條 ﹙爭議事件﹚
本紛爭處理程序所稱之爭議事件係指本行因辦理信託業務與委託人或受益人(以下合稱申訴人)間所生之爭議。

 

第四條 ﹙紛爭處理程序之公告﹚
本紛爭處理程序之全部內容,應於本行營業處所及網站上公布。

 

第五條 ﹙不予受理申訴之事項﹚
本行依本紛爭處理程序處理爭議事件時,對下列事項不予受理:
一、非屬本行信託業務所生之爭議。
二、申訴之爭議事件顯無理由或目的不正者。
三、爭議事件業經民事訴訟判決確定者,或涉及刑事或屬於行政監督事項者。
四、申訴人所提供之證據資料不全或不確實者。
五、匿名或以假名提出申訴者。
六、經本行議決不宜處理者(如重大違法行為者)。
爭議事件有前項應不予受理之情事者,應將不予受理之要旨通知申訴人。

 

第六條 ﹙受理申訴之程序﹚
申訴人因爭議事件提出申訴,應以書面具名方式為之。
前項書面係指以文書、傳真、電報、電子郵件或其他類似之方式。
第一項書面應記載事項如下:
一、申訴人姓名、性別、聯絡地址、聯絡電話、年齡、身分證編號、電子郵件信箱。但申訴人為法人時,僅需填具法人名稱、代表人、聯絡地址、聯絡電話、營利事業登記證統一編號。
二、提出申訴之事由。
三、認為較合理的解決方式。
本行於受理申訴時,應交付一份紛爭處理程序條款規定予申訴人。

 

第七條 (受理及處理申訴案件之單位)
爭議事件之申訴由各營業單位及電話客服中心受理,受理申訴之單位應請申訴人填具「上海商業儲蓄銀行信託業務申訴案件申請表」﹙如附表一﹚,並儘速送交信託事業部處理。
本行受理爭議事件之處理,於必要時得邀請律師、會計師或其他專業人士參與,提供專業意見協助處理。

 

第八條 ﹙回應申訴之程序﹚
申訴案件之調查結果,應以書面函覆申訴人。如有必要時,告知申訴人得向信託公會請求調處其紛爭。
申訴案件如係對本行作業之誤解者,應對申訴人就現行相關作業規定委婉說明,俾讓申訴人瞭解並接受。

 

第九條 ﹙適當調查申訴之程序﹚
本行受理申訴案件後,信託部處理人員應即時針對申訴人敘明之爭議事件,本和平、懇切之態度,確實調查,力求化解申訴人誤解及公正合理之解決方案,並將處理結果呈請單位主管核示。

 

第十條 ﹙定期檢討﹚
信託部應定期檢討爭議事件,分析歸納申訴類型,檢討作業流程,提昇服務品質,作為信託業務改進之參考。

 

第十一條 ﹙保密義務﹚
受理及處理申訴案件之人員,對於爭議事件,除依法令接受必要之查詢外,應絕對保密。

 

第十二條 ﹙文件與紀錄保存﹚
處理申訴案件之單位,應將申訴內容、其處理過程及回覆申訴人之結果予以紀錄﹙如附表二﹚,並留存相關文件與紀錄於信託契約終止後至少五年。

 

第十三條 ﹙實施與修正﹚
本紛爭處理程序經總經理核定後實施;修正時,亦同。

 
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